【明日主题前瞻】中美气候合作的重要领域，这类气体增温效应是二氧化碳84倍

【今日导读】

中美气候合作的重要领域，这类气体增温效应是二氧化碳84倍

2021年11月，中美发布《中美关于在21世纪20年代强化气候行动的格拉斯哥联合宣言》，我国表示争取在21世纪20年代取得控制和减少甲烷排放的显著效果。在此前的主要经济体能源与气候论坛（MEF）领导人会议上，我国提出将制定甲烷国家行动计划。

甲烷是最重要的非二氧化碳温室气体，据IPCC数据，甲烷排放后20年内的增温效应是二氧化碳的84倍，百年内是二氧化碳的28倍，目前，甲烷的增温效应已造成了约30%的全球变暖。2021年9月，美国与欧盟共同提出《全球甲烷减排承诺》，目标在2030年较2020年减少30%的甲烷排放量，111个国家与组织已签署该项承诺。2022年6月，MEF领导人会议上，美国、欧盟以及11个国家首次提出全球甲烷承诺能源路径，将提供950万美元支持联合国环境署国际甲烷监测机构（IMEO）加强能源领域的甲烷排放以及治理情况监测。国泰君安分析指出，随着全球甲烷监测步伐加速，甲烷排放量透明化有望加快推进各国开展甲烷减排顶层设计，催生甲烷人为排放源的治理需求。

上市公司中，百川畅银已通过与国内100多个县市合作，在各个地方的生活垃圾填埋场投资建设填埋气（沼气）发电厂，累计回收甲烷气体约33.76亿立方，贡献清洁电力约54.01亿度，减排二氧化碳约3681万吨。圣元环保垃圾焚烧发电业务与垃圾填埋甲烷（沼气）发电均具有绿色减排效果，公司相关项目的CCER（国家核证自愿减排量）备案准备工作正处于备案审批阶段。

数字经济时代的“黄金”、“石油”，该领域配套政策密集出台

近期有关支持数字经济与数字要素配套政策密集出台，对以往数据交易等“空白环节”进一步明确。日前《数据要素流通标准化白皮书》发布，重点聚焦数据要素流通过程中涉及的政策法规、制度模式、技术标准等发展现状，为构建我国数据要素流通的标准体系奠定基础。

数据成为数字经济发展的核心要素之一。数据资源作为重要生产要素，是数字经济时代的“黄金”、“石油”，数据要素的战略地位和重要性不断提升。据国家工信安全中心测算数据，2021年我国数据要素市场规模同比增长近50%，达到815亿元，“十四五”期间，这一数值将突破1749亿元，2021-2025年CAGR超20%。财通证券认为，要使得数据真正成为新一轮经济增长主要动力，核心是解决数据价值权属等法规制度以及零信任、隐私计算等技术问题。建议关注网络安全、底层软硬件、政务大数据和医疗IT等核心领域。

上市公司中，易华录为中央企业中国华录集团控股上市公司，公司数据湖可以实现数据经济时代关键生产要素——数据要素提供全量存储。三维天地产品应用领域广泛，先后为全国多个省市级的疾控中心、食品药品监督部门、环境保护部门、市场监督管理部门等政府机构，以及中国石化、华为、比亚迪等大型企业提供检验检测信息化及数据资产管理等专业服务，在国内检验检测信息化领域和数据资产管理领域占据一定的市场地位。广电运通表示，广州数据交易有限公司由公司和广州交易集团有限公司于2022年3月共同出资设立，主要围绕数据确权、数据估值、数据交易、安全等方面积极开拓相关业务，整合上下游产业链，打造数据交易生态圈。

光伏电池的“明日之星”，全球最大钙钛矿光伏生产线投产

总投资超过2亿元的极电光能150MW钙钛矿光伏生产线正式在江苏省无锡市投产运行。据了解，该产线是全球目前已投产且产能最大的钙钛矿光伏生产线，将陆续向市场推出发电石材、透明发电幕墙、光伏屋瓦等全系列钙钛矿BIPV产品和钙钛矿标准光伏组件产品，达产后年产值可达3亿元。

钙钛矿的理论极限转换效率远高于晶硅电池和薄膜电池。在理论极限上，晶硅太阳能电池、PERC单晶硅电池、HJT电池、TOPCon电池的极限转换效率为29.40%、24.50%、27.50%、28.70%。相比之下，单结钙钛矿电池理论最高转换效率达31%，多结电池理论效率达45%，转换效率随着钙钛矿材料的叠加使用，转换效率不断提升至新的高度。中银证券分析指出，钙钛矿光伏行业处于工艺“萌芽期”，多条试验线即将落地，2022年行业新增产能开工近1GW，现有规划超27GW，处于从概念提出到中试线落地的成长初期，与N型晶硅电池的“萌芽期”有一定的相似之处。据现有钙钛矿产线规划测算，2023、2024年的产能增速将达近80%、256%，实现低基数的高增长弹性，产业整体产能将于2024年落地近2GW，具备电池技术迭代的革命性意义。

上市公司中，金晶科技产品TCO玻璃具有对可见光高透过率和高导电率，是光伏薄膜电池组件及钙钛矿电池组件的主要配件，自产品下线以来已与国内部分碲化镉、钙钛矿电池企业建立业务关系，得到国内下游客户认可开始供货。京山轻机在钙钛矿领域，可提供PVD镀膜设备、团簇型多腔蒸镀设备、 ITO玻璃清洗机等产品，已有部分钙钛矿电池设备出货 。宝馨科技合作钙钛矿项目正在正常推进中，预计将在明年的年中完成实验室的建设，预计后年会进入中试阶段，5年内会完成钙钛矿异质结电池叠层量产的目标。

中阿峰会或将催化该领域投资机遇，这家公司拥有相关资质

日前外交部发布《新时代的中阿合作报告》，表示首届中国与阿拉伯国家峰会将于12月9日在沙特召开，分析人士指出，举办首届中国-阿拉伯国家峰会是中阿关系史上具有里程碑意义的大事，将把中阿合作推到一个全新高度。

阿拉伯国家处于欧亚非三大洲结合处，是“一带一路”交汇地带，阿拉伯国家是共建“一带一路”的天然合作伙伴。根据报告披露，2021年阿拉伯国家石油储量占全球已探明总储量的55.7%左右。随着中国和阿拉伯国家关系发展，双方贸易额快速成长，其中石油贸易所占的比重越来越大。2022年前三季度，中阿贸易额达3192.95亿美元，同比增长35.28%，接近2021年全年水平。开源证券认为，未来随着中阿关系持续升级，双方贸易额有望持续快速增长，人民币国际化和跨境支付CIPS系统迎来发展的重要契机，建议积极关注跨境支付和数字货币的投资机遇。银行是CIPS系统直接参与者，银行IT厂商是协助金融机构接入CIPS系统的重要合作伙伴，随着跨境支付的快速增长，银行IT厂商未来有望充分受益。

上市公司中，海联金汇拥有“跨境外汇支付资质”和“跨境人民币支付许可”，能够实现进出口双向的跨境外汇及跨境人民币的结算，公司跨境业务通过合作银行接入CIPS系统，目前相关业务涵盖了8大行业领域。京北方一直深耕金融科技行业，公司实现了国有六大行、 十二家股份制商业银行的全覆盖。在跨境支付方面，公司多年前已开始协助部分客户接入SWIFT系统、CIPS系统（人民币跨境支付系统），并参与了数字货币桥项目。中亦科技是一家专业的IT架构“服务+产品”提供商，公司参与了部分客户CIPS系统的IT基础架构建设，并对相关的IT基础架构提供运行维护服务。

加快推进ICU病房建设，ICU床位将达到床位总数10%

国务院联防联控机制印发以医联体为载体做好新冠肺炎分级诊疗工作方案提出，加快推进ICU病房、缓冲病房、可转换ICU床位建设，1张ICU床位配备1名医师和2.5-3名护士作为一线医护人员，并按照一线医护人员总数的20-30%储备后备力量。

11月17日，在国务院联防联控机制新闻发布会上指出，疫情发生以来，我国从定点医院建设、方舱医院建设、发热门诊建设三个方面来加强能力建设和对患者的分级分类救治。其中，定点医院要根据当地的人口规模，配足配齐救治的床位，同时对于重症的监护单元也就是ICU要加强建设，而且要求ICU床位要达到床位总数的10%。开源证券指出，按照ICU达到床位数10%的要求，总建设ICU床位数或达数十万。从现有存量看，卫生统计年鉴里重症医学科床位是6.7万张，其他科室的重症床位数和重症医学科一般是1:1比例，因此总重症床位数是13万张左右。ICU床位空缺数总量较大。东亚前海分析指出，国家卫健委提出的定点医院、方舱医院和发热门诊三大防疫建设主线，将有效刺激基层医疗基础设施建设步伐，增加对院内设备、医院基建的需求。

上市公司中，宝莱特近年推出的P系列、S系列监护仪主要应用于ICU、麻醉科、手术室等，目前公司的监护设备已覆盖国内数千家医疗机构。理邦仪器表示，ICU建设涵盖众多医疗设备，公司的监护仪、心电图机、血气分析仪、便携彩超等均涉及其中。怡和嘉业产品包含呼吸机、呼吸监护、制氧机、高流量氧疗、睡眠呼吸机以及数字化ICU解决方案等。

美国遭遇10年最严重流感，日本单日就医人数预计超70万

据报道，美国出现十多年来最严重的流感，感恩节期间与流感相关的住院人数几乎比前一周翻了一番，是自2010-2011年流感季以来的最高值。与此同时，世界卫生组织欧洲区域办事处发表声明称，预计2022-2023年季节性流感在欧洲地区提前开始。

中信证券刘易研报认为，后续随着海外疫情的逐步常态化，以三联检（甲流、乙流、新冠）为代表的联检型产品可能逐步成为主流需求。新冠轻型症状与流感类似，为保障治疗措施的精准性及检测的便捷性，预计后续联检型产品可能成为主流，率先布局并取得相关认证的厂家有望受益于此趋势。

公司方面，亚辉龙是国内唯一一个具有日本市场供货资质的三联检生产厂家，首批260万余人份的三联检试剂已于9月抵达日本；圣湘生物新冠甲乙流三联检试剂盒于2021年12月16日获得医疗器械注册证，可一管精准鉴别新冠、甲流、乙流，为发热门诊、疫情发生地提供精确、快速、可及的全场景化检测方案，新冠快速抗原检测试剂在已获欧盟CE认证的基础上被列入欧盟卫生安全委员会HSC common list白名单，已有新冠核酸检测试剂产品获得美国FDA认证；万孚生物研发的全自动快速核酸扩增分析系统“华佗壹号”具有多组合、多形态、全封闭、全场景、全自动的特点，其新冠流感三联检和新冠变异株多联检，检测范围可覆盖普通株、英国株、印度株、南非株、巴西株等主要流行的新冠病变异毒株。

大基金二期青睐这一半导体领域，海外巨头英飞凌、意法半导体持续扩产

国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司入股了北京烁科中科信电子装备有限公司，持股比例为8%。在化合物半导体领域，烁科中科信针对SiC市场，基于中束流离子注入机技术，推出了适用4-6英寸的定制注入机。目前，公司的特种注入机和化合物半导体注入机已出货几十台。当前，烁科中科信已获得大基金二期、中信建投资本、博时资本、中芯聚源等知名投资机构的投资。

在5G通信、新能源汽车、光伏等领域头部企业逐步使用以碳化硅、氮化镓为主的第三代半导体。海外巨头持续扩产，Cree、英飞凌和意法半导体（ST）等多功率器件厂商宣布对SiC衬底的扩产。华安证券胡杨研报认为，海外龙头企业具备先发优势，在产品及产能方面短期领先于国内。但整体来看，SiC产业发展历史相对较短，国内企业有望实现弯道超车，建议关注各环节技术领先的龙头企业。

公司方面，至纯科技8月22日在互动平台表示，公司湿法设备可覆盖晶圆制造各个工艺，可应用于第三代化合物半导体SIC碳化硅。截至目前国内几大头部碳化硅产品制造的客户已向公司订购SIC碳化硅相关湿法设备近40台；华峰测控在宽禁带半导体测试方面，公司量产测试技术取得了重大进展，实现了晶圆级多工位并行测试，解决了多个GaN晶圆级测试的业界难题，并已成功量产。